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舞钢耐磨钢“淡季疯狂”模式有唐县有望可期

  5月份已经进入收尾阶段,一个月又过去了,舞钢耐磨钢的运行情况依然不尽如人意?河南省万博钢铁有限公司中钢协获悉,5月中旬重点钢企粗钢日产量180.05万吨,减量2.36万吨,旬环比下降1.29%。产量是有下降,但仍处于180万吨高位,且数据还显示,本旬末重点钢企库存存量为1499.78万吨,较上一旬末增加了69.95万吨,环比上涨4.89%。钢市来自产量的压力依然不减,从库存反弹来看还有增加之势,并反映中间商和贸易商拿货积极性不强,下游需求释放预期降低。

  从现货市场了解到,在利好不断涌现,钢市底部逐渐巩固的基础上,钢价走势逐渐有好转。截至27日,全国重点城市25mm三级螺纹均价3226元,涨4元;6.5mm高线均价3331元,跌1元;5.5mm热轧均价3385元,涨2元;1.0mm冷轧均价4086元,跌3元;20mm中厚板均价3431元,持平。

  有意思的是,最新的社会库存统计数据显示,截至上周五(23日),国内重点城市五大钢种库存总量为1475.83万吨,周环比下降66.37万吨,较上周降幅有扩大,且是连续12周下降。库存持续下降,市场库存压力应该不大,为何钢价直到本周才有明显的转向苗头?笔者认为,其主要因素在于资金,资金流动缓慢不敢让商家(或采购端)大量持有货物,均采取适当进出原则,保持较干的库存。

  不知是否有留意到,5月中旬末重点钢企库存量和上周五社会库存量非常接近,这是否暗示什么,还不过只是个巧合而已。

  近日,国务院办公厅印发《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》,进一步硬化节能减排降碳指标、量化任务、强化措施,对今明两年节能减排降碳工作作出具体要求。并提出了今明两年节能减排降碳的具体目标:2014-2015年,单位GDP能耗、化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别逐年下降3.9%、2%、2%、2%、5%以上,单位GDP二氧化碳排放量两年分别下降4%、3.5%以上。该行动方案执行,将利于舞钢耐磨钢进一步加速转型升级和洗牌,同时会给钢企增加费用成本。不过该方案也提出了要加大节能减排的资金支持力度,短期内或对钢企影响不大。

  该方案并指出,加大淘汰落后产能力度,在提前一年完成钢铁、电解铝、水泥、平板等重点行业“十二五”淘汰落后产能任务的基础上,2015年底前再淘汰落后炼铁产能1500万吨、炼钢1500万吨、水泥(熟料及粉磨能力)1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。近期亦有部分省市有传出加强钢铁产能的控制。江苏省2014年计划压减钢铁产能447万吨;邯郸则出台《关于实行项目投资负面清单管理的通告》,严禁企业投资钢铁煤炭等20项目。

  对于,最新重点钢企库存和社会库存量巧合似的接近,笔者认为这没有什么暗示,且相对于高库存期这只能说是处于低库存状态。而且,近期不管是中央还是地方政府,均有在目前控制产能的基础上有增加一针加强剂。加上,宏观利好不断涌现,李克强赤峰之行又暗示下半年政策或将调整,政策放松的可能性正在增强。为此,社会库存降低是事实,需求预期释放可能是大满贯,钢价上演淡季不淡的疯狂模式或可期。不过,该模式在7月份开演几率较大,因为中央政治局经济形势分析会7月底的召开。请参考去年淡季上演疯狂拉涨模式的时间。

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